Organisation

Mandatsverwaltung im Kern der Software, nicht als Option

GeniusCount organisiert Ihre gesamte Treuhandgesellschaft nach Mandat: Jeder Kunde hat sein Dossier, seine Belege, seine Buchungsregeln, seine Löhne und seine Nachverfolgung. Ihr Team wechselt reibungslos von einem Dossier zum anderen, die Prozesse sind überall gleich, und Sie sehen auf einen Blick, welche Mandate vorankommen und welche blockiert sind, selbst mitten in der Abschlussphase. Das Mandat ist kein blosser Ordner: Es ist die Einheit, die Buchhaltung, GED, Löhne, Steuern, Zugriffsrechte, Fakturierung und Fortschrittsverfolgung trägt. Alles, was Ihre Treuhandgesellschaft tut, ist an ein Mandat gebunden, was jedes Dossier eigenständig, vergleichbar und steuerbar macht.

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Ein vollständiges Dossier pro Kunde

Das ganze Mandat am selben Ort

  • Buchhaltung, Rechnungen, Löhne, Steuern
  • GED: geordnete und datierte Belege
  • Gemeinsamer Kundenbereich (Portal, E-Mail, ePost)

Die Steuerung des Portfolios

  • Bearbeitungsstand pro Mandat
  • Blockierte Dossiers und fehlende Dokumente sichtbar
  • Von den KI-Agenten vorbereitete Kundennachfassungen

Ein stimmiges Geschäftsmodell

  • Preis pro Mandat, nicht pro Nutzer
  • Automatische Stufe je nach Volumen des Mandats
  • Kosten je Dossier, weiterverrechenbar
Der Preis pro Mandat verändert die Art zu wachsen: Fügen Sie frei Mitarbeitende hinzu und zahlen Sie nur für das, was Ihr Portfolio tatsächlich enthält.

Die Steuerung eines Portfolios, Schritt für Schritt

Jedes Mandat zeigt seinen Status in Echtzeit Bank importiert oder nicht, ausstehende Buchungen, vorzubereitende MWST, zu verarbeitende Löhne, fehlende Belege: Der Status eines Dossiers lässt sich ablesen, ohne es zu öffnen.
Sie sortieren nach Fälligkeit und nach Verantwortlichem Filtern Sie das Portfolio nach Mitarbeitendem, Zeitraum oder Arbeitsart und konzentrieren Sie das Team dort, wo sich der Monat wirklich entscheidet.
Die KI-Agenten bereiten vor, Ihr Team validiert Die überwachten KI-Agenten fassen ein Mandat zusammen, bereiten die Buchungen und die Nachfassungen für fehlende Dokumente vor; der Buchhalter behält die Validierung und die Beratung.
Die Fakturierung folgt dem Mandat, automatisch Die Stufe S, M oder L jedes Mandats bestimmt seinen Preis; die Kosten sind dem jeweiligen Dossier zugeordnet und dem Kunden weiterverrechenbar, Dossier für Dossier.

Ein konkreter Fall: eine Treuhandgesellschaft mit 120 Mandaten im Abschluss

Nehmen Sie eine Westschweizer Treuhandgesellschaft mit sechs Personen, die 120 Mandate betreut. Ende Januar fallen rund dreissig Abschlüsse gleichzeitig an. Ohne Gesamtübersicht navigiert das Team im Blindflug: Niemand weiss, welches Dossier auf einen Beleg wartet, welches revisionsbereit ist, welches bereits in Verzug ist.

In GeniusCount wird das Portfolio auf einem Bildschirm sortiert: Die bereiten Mandate gehen in die Revision, jene, die auf Belege warten, lösen von den KI-Agenten vorbereitete Nachfassungen aus, und die blockierten Fälle rücken an die Spitze der Liste. Jeder Partner sieht den Fortschritt seiner Mandate, ohne einen Statusbericht anzufordern. Die Erfassung ihrerseits ist bereits weitgehend im Vorfeld bewältigt: Bis zu 90 % der Buchungen werden automatisch aus den Bankdaten und den Regeln vorbereitet, was dem Team Zeit für Revision und Beratung lässt statt für die Neuerfassung.

Das Ergebnis ist nicht, „unter Zeitdruck schneller zu arbeiten“, sondern vorauszusehen: Die Steuerung pro Mandat verwandelt einen Stapel von Dossiers in eine klare, priorisierte und geteilte Arbeitswarteschlange.

Häufige Fragen

Es ist eine Software, die die Arbeit einer Treuhandgesellschaft nach Kundendossier (Mandat) organisiert: Buchhaltung, Belege, Löhne, Steuern und Fortschrittsverfolgung, mit Regeln und Rechten, die für jedes Mandat spezifisch sind.

Es gibt keine Begrenzung: Die Fakturierung richtet sich einfach nach der Anzahl der aktiven Mandate, ab CHF 9.90/Mandat/Monat mit einem Treuhand-Minimum von CHF 200/Monat.

Ja: Jedes Mandat kann über einen gemeinsamen Kundenbereich verfügen, um Dokumente zu hinterlegen (Portal, E-Mail, ePost) und einzusehen, was Sie zu teilen wählen.

Das Dashboard zeigt den Status jedes Mandats (Bank importiert, ausstehende Buchungen, MWST, Löhne), und die KI-Agenten können die Dossiers zusammenfassen und die Nachfassungen für fehlende Dokumente vorbereiten.

Ja: Jedes Mandat kann einem oder mehreren Mitarbeitenden zugewiesen werden, mit dossierspezifischen Rechten. Da der Preis pro Mandat bleibt, fügen Sie Nutzer ohne Mehrkosten pro Arbeitsplatz hinzu.

Das Dashboard sortiert die Mandate nach Bearbeitungsstand und Fälligkeit: Sie sehen sofort, welche bereit sind, auf Belege warten oder blockiert sind, und die KI-Agenten bereiten die Nachfassungen für die fehlenden Dokumente vor.

Ja: Die Fakturierung richtet sich nach dem Mandat, mit seiner Stufe S, M oder L. Sie kennen die Kosten jedes Dossiers im Voraus und können sie Ihrem Kunden vollständig transparent weiterverrechnen.

Übernehmen Sie wieder die Kontrolle über Ihr Mandatsportfolio

In der Demo bauen wir Ihr typisches Portfolio nach und Sie sehen die Steuerung unter realen Bedingungen.

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Um mehr zu erfahren: Buchhaltungssoftware für Treuhandgesellschaften · Automatisierung der Buchungserfassung · Swissdec-Lohnsoftware · KI-Agenten