Organização

A gestão de mandatos no centro do software, não como opção

O GeniusCount organiza toda a sua fiduciária por mandato: cada cliente tem o seu dossiê, os seus documentos, as suas regras contabilísticas, os seus salários e o seu acompanhamento. A sua equipa passa de um dossiê para outro sem atritos, os processos são os mesmos em todo o lado, e vê num relance quais os mandatos que avançam e quais os que estão bloqueados, mesmo em plena época de encerramento. O mandato não é uma simples pasta: é a unidade que suporta a contabilidade, a GED, os salários, a fiscalidade, as permissões de acesso, a faturação e o acompanhamento do progresso. Tudo o que a sua fiduciária faz está associado a um mandato, o que torna cada dossiê autónomo, comparável e controlável.

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Um dossiê completo por cliente

Todo o mandato num só lugar

  • Contabilidade, faturas, salários, fiscalidade
  • GED: documentos organizados e datados
  • Espaço do cliente partilhado (portal, e-mail, ePost)

A gestão da carteira

  • Estado de progresso por mandato
  • Dossiês bloqueados e documentos em falta visíveis
  • Lembretes a clientes preparados pelos agentes de IA

Um modelo económico alinhado

  • Preço por mandato, não por utilizador
  • Escalão automático consoante o volume do mandato
  • Coût rattaché à chaque dossier, refacturable
O preço por mandato muda a forma de crescer: acrescente colaboradores livremente e pague apenas aquilo que a sua carteira realmente contém.

A gestão de uma carteira, passo a passo

Cada mandato expõe o seu estado em tempo real Movimentos bancários importados ou não, lançamentos pendentes, IVA a preparar, salários a processar, documentos em falta: o estado de um dossiê lê-se sem o abrir.
Ordena por prazo e por responsável Filtre a carteira por colaborador, por período ou por tipo de trabalho, e concentre a equipa onde o mês realmente se decide.
Os agentes de IA preparam, a sua equipa valida Os agentes de IA supervisionados resumem um mandato, preparam os lançamentos e os lembretes de documentos em falta; o contabilista mantém a validação e o aconselhamento.
A faturação acompanha o mandato, automaticamente Le palier S, M ou L de chaque mandat détermine son prix ; le coût est rattaché à chaque dossier et refacturable au client, dossier par dossier.

Um caso concreto: uma fiduciária de 120 mandatos em encerramento

Tome como exemplo uma fiduciária da Suíça francófona de seis pessoas que acompanha 120 mandatos. No final de janeiro, cerca de trinta encerramentos surgem ao mesmo tempo. Sem uma visão de conjunto, a equipa navega às cegas: ninguém sabe que dossiê aguarda um documento, qual está pronto para revisão, qual já acumulou atraso.

No GeniusCount, a carteira é ordenada num único ecrã: os mandatos prontos seguem para revisão, aqueles que aguardam comprovativos desencadeiam lembretes preparados pelos agentes de IA, e os casos bloqueados sobem para o topo da lista. Cada sócio vê o progresso dos seus mandatos sem pedir um ponto de situação. O lançamento, esse, já está largamente absorvido a montante: até 90 % dos lançamentos são preparados automaticamente a partir dos movimentos bancários e das regras, o que deixa à equipa o tempo para a revisão e o aconselhamento em vez da reintrodução de dados.

O resultado não é «trabalhar mais depressa na urgência», mas antecipar: a gestão por mandato transforma uma pilha de dossiês numa fila de trabalho clara, priorizada e partilhada.

Perguntas frequentes

É um software que organiza o trabalho de uma fiduciária por dossiê de cliente (mandato): contabilidade, documentos, salários, fiscalidade e acompanhamento do progresso, com regras e permissões próprias de cada mandato.

Não há limite: a faturação acompanha simplesmente o número de mandatos ativos, a partir de CHF 9.90/mandato/mês com um mínimo por fiduciária de CHF 200/mês.

Sim: cada mandato pode dispor de um espaço do cliente partilhado para depositar documentos (portal, e-mail, ePost) e consultar aquilo que escolher partilhar.

O painel de controlo mostra o estado de cada mandato (movimentos bancários importados, lançamentos pendentes, IVA, salários), e os agentes de IA podem resumir os dossiês e preparar os lembretes de documentos em falta.

Sim: cada mandato pode ser atribuído a um ou vários colaboradores, com permissões próprias do dossiê. Como o preço se mantém por mandato, acrescenta utilizadores sem custo adicional por posto.

O painel de controlo ordena os mandatos por estado de progresso e por prazo: vê imediatamente quais estão prontos, à espera de documentos ou bloqueados, e os agentes de IA preparam os lembretes dos documentos em falta.

Sim: a faturação acompanha o mandato, com o seu escalão S, M ou L. Conhece antecipadamente o custo de cada dossiê e pode refaturá-lo ao seu cliente com toda a transparência.

Retome o controlo da sua carteira de mandatos

Na demonstração, reconstruímos a sua carteira tipo e vê a gestão em condições reais.

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