Organización

La gestión de mandatos en el corazón del software, no como opción

GeniusCount organiza toda su fiduciaria por mandato: cada cliente tiene su expediente, sus documentos, sus reglas contables, sus salarios y su seguimiento. Su equipo pasa de un expediente a otro sin fricción, los procesos son los mismos en todas partes y ve de un vistazo qué mandatos avanzan y cuáles se bloquean, incluso en plena temporada de cierre. El mandato no es un simple archivador: es la unidad que soporta la contabilidad, la GED, los salarios, la fiscalidad, los permisos de acceso, la facturación y el seguimiento del avance. Todo lo que hace su fiduciaria está vinculado a un mandato, lo que hace que cada expediente sea autónomo, comparable y gestionable.

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Un expediente completo por cliente

Todo el mandato en un mismo lugar

  • Contabilidad, facturas, salarios, fiscalidad
  • GED: documentos clasificados y fechados
  • Espacio de cliente compartido (portal, correo electrónico, ePost)

La gestión de la cartera

  • Estado de avance por mandato
  • Expedientes bloqueados y documentos que faltan visibles
  • Recordatorios a clientes preparados por los agentes de IA

Un modelo económico alineado

  • Precio por mandato, no por usuario
  • Nivel automático según el volumen del mandato
  • Coût rattaché à chaque dossier, refacturable
El precio por mandato cambia la forma de crecer: añada colaboradores libremente y pague solo lo que su cartera contiene realmente.

La gestión de una cartera, paso a paso

Cada mandato muestra su estado en tiempo real Banco importado o no, asientos pendientes, IVA por preparar, salarios por procesar, documentos que faltan: el estado de un expediente se lee sin abrirlo.
Ordene por vencimiento y por responsable Filtre la cartera por colaborador, por periodo o por tipo de trabajo, y concentre al equipo allí donde se juega realmente el mes.
Los agentes de IA preparan, su equipo valida Los agentes de IA supervisados resumen un mandato, preparan los asientos y los recordatorios de documentos que faltan; el contable conserva la validación y el asesoramiento.
La facturación sigue el mandato, automáticamente Le palier S, M ou L de chaque mandat détermine son prix ; le coût est rattaché à chaque dossier et refacturable au client, dossier par dossier.

Un caso concreto: una fiduciaria de 120 mandatos en cierre

Tome una fiduciaria de la Suiza francófona de seis personas que lleva 120 mandatos. A finales de enero, una treintena de cierres coinciden al mismo tiempo. Sin una visión de conjunto, el equipo navega a ciegas: nadie sabe qué expediente espera un documento, cuál está listo para revisar y cuál ya se ha retrasado.

En GeniusCount, la cartera se ordena en una sola pantalla: los mandatos listos pasan a revisión, los que esperan justificantes activan recordatorios preparados por los agentes de IA y los casos bloqueados suben al principio de la lista. Cada socio ve el avance de sus mandatos sin pedir un parte de situación. El registro, por su parte, ya está en gran medida absorbido de antemano: hasta un 90 % de los asientos se prepara automáticamente a partir del banco y de las reglas, lo que deja al equipo tiempo para la revisión y el asesoramiento en lugar de para volver a teclear.

El resultado no es «trabajar más rápido bajo presión», sino anticiparse: la gestión por mandato transforma una pila de expedientes en una cola de trabajo clara, priorizada y compartida.

Preguntas frecuentes

Es un software que organiza el trabajo de una fiduciaria por expediente de cliente (mandato): contabilidad, documentos, salarios, fiscalidad y seguimiento del avance, con reglas y permisos propios de cada mandato.

No hay límite: la facturación simplemente sigue el número de mandatos activos, desde CHF 9.90/mandato/mes con un mínimo por fiduciaria de CHF 200/mes.

Sí: cada mandato puede disponer de un espacio de cliente compartido para depositar documentos (portal, correo electrónico, ePost) y consultar lo que usted decida compartir.

El panel de control muestra el estado de cada mandato (banco importado, asientos pendientes, IVA, salarios), y los agentes de IA pueden resumir los expedientes y preparar los recordatorios de documentos que faltan.

Sí: cada mandato puede asignarse a uno o varios colaboradores, con permisos propios del expediente. Como el precio sigue siendo por mandato, añade usuarios sin sobrecoste por puesto.

El panel de control ordena los mandatos por estado de avance y por vencimiento: ve de inmediato cuáles están listos, a la espera de documentos o bloqueados, y los agentes de IA preparan los recordatorios de los documentos que faltan.

Sí: la facturación sigue el mandato, con su nivel S, M o L. Conoce por adelantado el coste de cada expediente y puede refacturarlo a su cliente con total transparencia.

Retome el control de su cartera de mandatos

En la demo, reconstruimos su cartera tipo y usted ve la gestión en condiciones reales.

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