Dos formas de integrar agentes IA en su fiduciaria
Elija la solución que se adapte a sus necesidades: un agente de IA llave en mano o una conexión directa a Claude, Codex u opencode.
Agente IA GeniusCount (OpenClaw)
Agente IA personal especializado en fiduciarias, alojado y administrado por GeniusCount. Actúa de forma autónoma en la plataforma, aprende progresivamente de su entorno y está diseñado para cumplir las exigencias de la nLPD.
Conectores de IA para GeniusCount
Conecte directamente Claude, Codex u opencode a sus datos de GeniusCount. El asistente aprende de su usuario y se beneficia de toda la potencia de la IA, mientras que el usuario conserva la responsabilidad del tratamiento de los datos y del cumplimiento normativo asociado a su uso.
En concreto, ¿qué se le confía a un agente de IA?
Tres situaciones reales de una fiduciaria. El agente prepara, su equipo decide.
Lunes por la mañana: 40 extractos bancarios por procesar
El agente analiza los extractos importados, aplica sus reglas contables existentes, propone los asientos y aparta los casos dudosos. Su colaborador lo valida todo en una sola revisión en lugar de registrar línea por línea.
Periodo fiscal: decenas de expedientes por seguir
El agente comprueba mandato por mandato los documentos que faltan, prepara los recordatorios a los clientes y resume el estado de avance de cada expediente. Cada mañana sabe usted dónde se encuentra, sin abrir 50 archivadores.
Antes del cierre: el control de calidad
El agente señala los asientos inusuales, los saldos incoherentes y los mandatos bloqueados, y a continuación elabora una lista de puntos por verificar. El revisor dedica su tiempo a los riesgos reales, no a buscarlos.
En los tres casos, el agente propone y prepara: la validación sigue siendo humana. El producto está en fase de lanzamiento; le acompañamos para definir el alcance adecuado.
¿Cuál elegiría?
Le ayudamos a elegir.
|
Agent IA GeniusCount
CHF 200.- / mes
|
Conectores de IA
CHF 9.- / mandato / mes
|
|
|---|---|---|
| ¿Para quién? | Desea un agente de IA listo para usar, configurado por GeniusCount y diseñado para cumplir los requisitos de la nLPD suiza. | Quiere crear sus propias automatizaciones. |
| Precios | ||
| Precio | CHF 200 / mes utilizable para todos sus mandatos |
CHF 9 / mandato / mes |
| Funcionamiento | ||
| Principio | Agente IA alojado, configurado y mantenido por GeniusCount | Conexión directa entre su asistente de IA (Claude, Codex u opencode) y sus datos de GeniusCount |
| Configuración | Listo para usar, configurado por GeniusCount | Configurado por el usuario según sus necesidades |
| Casos de uso | Realización autónoma de tareas en GeniusCount, asistencia a los colaboradores, gestión de los flujos de trabajo, contabilidad, facturación, salarios y fiscalidad. | Asistente de IA generalista conectado a GeniusCount. El asistente puede aprender los hábitos y preferencias de su usuario con el tiempo. |
| Nivel de autonomía | Muy elevado: el agente puede actuar en GeniusCount según los permisos concedidos y ejecutar tareas de forma autónoma. | El asistente ayuda al usuario, pero no es un agente autónomo de GeniusCount. |
| Aprendizaje | Agente personal que mejora con el tiempo aprendiendo de su entorno, de sus interacciones y de los procesos de la fiduciaria. | El asistente aprende de las interacciones de su usuario, pero no está especializado en el sector por defecto. |
| Personalización | Elevado: cada agente desarrolla progresivamente un conocimiento del funcionamiento, de los clientes y de los hábitos de trabajo de la fiduciaria. | Depende de las instrucciones y del contexto proporcionados por el usuario. |
| Datos y cumplimiento normativo | ||
| Responsable de los datos | GeniusCount opera y protege el agente; usted sigue siendo el responsable del tratamiento de sus datos según la nLPD. | El usuario |
| Conformidad con la nLPD | Solución diseñada para cumplir con los requisitos de la nLPD | El usuario debe asegurarse por sí mismo del cumplimiento de la nLPD y de su política interna de protección de datos. |
| Ubicación de los datos | Datos alojados en Suiza y tratados en infraestructuras de Microsoft situadas en Europa. | Las solicitudes dirigidas al asistente a través de GeniusCount se procesan en infraestructuras situadas en Europa. Las demás condiciones dependen del contrato celebrado entre el usuario y el proveedor de IA elegido. |
| Seguridad y gobernanza | Configuración, supervisión y controles garantizados por GeniusCount. | Configuración y gobernanza bajo la responsabilidad del usuario. |
| Operaciones | ||
| Alojamiento | Agente alojado y administrado por GeniusCount | Según las condiciones contractuales acordadas entre el usuario y el proveedor de IA. |
| Mantenimiento | Garantizada por GeniusCount. | Según las condiciones contractuales acordadas entre el usuario y el proveedor de IA. |
| Actualizaciones | Gestionadas automáticamente por GeniusCount. | Según las condiciones contractuales acordadas entre el usuario y el proveedor de IA. |
| En resumen | ||
| Ideal para | Las fiduciarias que quieren una solución llave en mano, segura y conforme, sin gestionar nada técnicamente. | Las fiduciarias cómodas con la IA, que quieren conectar Claude, Codex u opencode a sus datos y mantener el control de la configuración. |
Le ayudamos a identificar la solución de IA más adecuada para su fiduciaria, respetando la nLPD suiza.
Hablar con un expertoVea cómo una experta fiduciaria utiliza estas automatizaciones a diario (caso de estudio)