Organizzazione

La gestione dei mandati al centro del software, non come opzione

GeniusCount organizza tutta la sua fiduciaria per mandato: ogni cliente ha la propria pratica, i propri giustificativi, le proprie regole contabili, i propri salari e il proprio monitoraggio. Il suo team passa da una pratica all'altra senza attriti, i processi sono gli stessi ovunque e lei vede a colpo d'occhio quali mandati avanzano e quali sono bloccati, anche in piena stagione di chiusura. Il mandato non è un semplice classificatore: è l'unità che raccoglie la contabilità, la GED, i salari, la fiscalità, i diritti di accesso, la fatturazione e il monitoraggio dell'avanzamento. Tutto ciò che fa la sua fiduciaria è collegato a un mandato, il che rende ogni pratica autonoma, confrontabile e gestibile.

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Una pratica completa per cliente

Tutto il mandato in un unico posto

  • Contabilità, fatture, salari, fiscalità
  • GED: giustificativi archiviati e datati
  • Area cliente condivisa (portale, e-mail, ePost)

La gestione del portafoglio

  • Stato di avanzamento per mandato
  • Pratiche bloccate e documenti mancanti visibili
  • Solleciti ai clienti preparati dagli agenti IA

Un modello economico coerente

  • Prezzo per mandato, non per utente
  • Fascia automatica in base al volume del mandato
  • Coût rattaché à chaque dossier, refacturable
Il prezzo per mandato cambia il modo di crescere: aggiunga liberamente collaboratori e paghi solo ciò che il suo portafoglio contiene realmente.

La gestione di un portafoglio, passo dopo passo

Ogni mandato mostra il proprio stato in tempo reale Banca importata o meno, registrazioni in attesa, IVA da preparare, salari da elaborare, giustificativi mancanti: lo stato di una pratica si legge senza aprirla.
Ordina per scadenza e per responsabile Filtri il portafoglio per collaboratore, per periodo o per tipo di lavoro e concentri il team dove il mese si gioca davvero.
Gli agenti IA preparano, il suo team convalida Gli agenti IA supervisionati riassumono un mandato, preparano le registrazioni e i solleciti per i documenti mancanti; il contabile mantiene la convalida e la consulenza.
La fatturazione segue il mandato, automaticamente Le palier S, M ou L de chaque mandat détermine son prix ; le coût est rattaché à chaque dossier et refacturable au client, dossier par dossier.

Un caso concreto: una fiduciaria con 120 mandati in chiusura

Si prenda una fiduciaria romanda di sei persone che segue 120 mandati. A fine gennaio una trentina di chiusure cadono nello stesso momento. Senza una visione d'insieme, il team procede alla cieca: nessuno sa quale pratica attende un documento, quale è pronta per la revisione, quale è già in ritardo.

In GeniusCount il portafoglio è ordinato in un'unica schermata: i mandati pronti passano alla revisione, quelli in attesa di giustificativi avviano solleciti preparati dagli agenti IA e i casi bloccati risalgono in cima all'elenco. Ogni socio vede l'avanzamento dei propri mandati senza chiedere un aggiornamento. La registrazione, poi, è già in gran parte assorbita a monte: fino al 90 % delle registrazioni è preparato automaticamente a partire dalla banca e dalle regole, lasciando al team il tempo per la revisione e la consulenza anziché per il reinserimento.

Il risultato non è « lavorare più in fretta nell'emergenza », ma anticipare: la gestione per mandato trasforma una pila di pratiche in una coda di lavoro chiara, prioritizzata e condivisa.

Domande frequenti

È un software che organizza il lavoro di una fiduciaria per pratica cliente (mandato): contabilità, giustificativi, salari, fiscalità e monitoraggio dell'avanzamento, con regole e diritti propri di ciascun mandato.

Non c'è limite: la fatturazione segue semplicemente il numero di mandati attivi, a partire da CHF 9.90/mandato/mese con un minimo per fiduciaria di CHF 200/mese.

Sì: ogni mandato può disporre di un'area cliente condivisa per depositare documenti (portale, e-mail, ePost) e consultare ciò che lei sceglie di condividere.

Il cruscotto mostra lo stato di ogni mandato (banca importata, registrazioni in attesa, IVA, salari) e gli agenti IA possono riassumere le pratiche e preparare i solleciti per i documenti mancanti.

Sì: ogni mandato può essere assegnato a uno o più collaboratori, con diritti propri della pratica. Poiché il prezzo resta per mandato, può aggiungere utenti senza costi aggiuntivi per postazione.

Il cruscotto ordina i mandati per stato di avanzamento e per scadenza: vede subito quali sono pronti, in attesa di documenti o bloccati, e gli agenti IA preparano i solleciti per i documenti mancanti.

Sì: la fatturazione segue il mandato, con la sua fascia S, M o L. Conosce in anticipo il costo di ogni pratica e può riaddebitarlo al suo cliente in tutta trasparenza.

Riprenda il controllo del suo portafoglio di mandati

In demo ricostruiamo il suo portafoglio tipo e lei vede la gestione in condizioni reali.

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Per approfondire: software di contabilità per fiduciarie · automazione della registrazione contabile · software salari Swissdec · agenti IA