Due modi per integrare agenti IA nella sua fiduciaria
Scegli la soluzione adatta alle tue esigenze: un agente IA chiavi in mano o una connessione diretta a Claude, Codex o opencode.
Agente IA GeniusCount (OpenClaw)
Agente IA personale specializzato per fiduciarie, ospitato e amministrato da GeniusCount. Agisce in modo autonomo all'interno della piattaforma, apprende progressivamente dal proprio ambiente ed è progettato per soddisfare i requisiti della nLPD.
Connettori IA per GeniusCount
Collega direttamente Claude, Codex o opencode ai tuoi dati GeniusCount. L'assistente impara dal suo utente e beneficia di tutta la potenza dell'IA, mentre l'utente conserva la responsabilità del trattamento dei dati e della conformità normativa associata al suo utilizzo.
Concretamente, che cosa si affida a un agente IA?
Tre situazioni reali di una fiduciaria. L'agente prepara, il suo team decide.
Lunedì mattina: 40 estratti conto bancari da elaborare
L'agente analizza gli estratti conto importati, applica le sue regole contabili esistenti, propone le registrazioni e mette da parte i casi dubbi. Il suo collaboratore convalida il tutto in un'unica revisione, invece di registrare riga per riga.
Periodo fiscale: decine di pratiche da seguire
L'agente verifica mandato per mandato i documenti mancanti, prepara i solleciti ai clienti e riassume lo stato di avanzamento di ogni pratica. Ogni mattina sa a che punto è, senza aprire 50 classificatori.
Prima della chiusura: il controllo qualità
L'agente segnala le registrazioni insolite, i saldi incoerenti e i mandati bloccati, poi produce un elenco di punti da verificare. Il revisore dedica il proprio tempo ai rischi reali, non a cercarli.
In tutti e tre i casi l'agente propone e prepara: la convalida resta umana. Il prodotto è in fase di lancio e la accompagniamo nel definire il perimetro giusto.
Quale scegliereste?
Vi aiutiamo a scegliere.
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Agent IA GeniusCount
CHF 200.- / mese
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Connettori IA
CHF 9.- / mandato / mese
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| Per chi? | Desiderate un agente IA pronto all'uso, configurato da GeniusCount e progettato per soddisfare i requisiti della nLPD svizzera. | Vuoi creare le tue automazioni. |
| Prezzi | ||
| Prezzo | CHF 200 / mese utilizzabile per tutti i tuoi mandati |
CHF 9 / mandato / mese |
| Funzionamento | ||
| Principio | Agente IA ospitato, configurato e mantenuto da GeniusCount | Connessione diretta tra il tuo assistente IA (Claude, Codex o opencode) e i tuoi dati GeniusCount |
| Configurazione | Pronto all'uso, configurato da GeniusCount | Configurato dall'utente secondo le proprie esigenze |
| Casi d'uso | Esecuzione autonoma di attività in GeniusCount, assistenza ai collaboratori, gestione dei workflow, contabilità, fatturazione, salari e fiscalità. | Assistente IA generalista connesso a GeniusCount. L'assistente può apprendere nel tempo le abitudini e le preferenze del suo utente. |
| Livello di autonomia | Molto elevato: l'agente può operare in GeniusCount secondo i diritti concessi ed eseguire attività in modo autonomo. | L'assistente aiuta l'utente ma non è un agente GeniusCount autonomo. |
| Apprendimento | Agente personale che migliora nel tempo apprendendo dal proprio ambiente, dalle proprie interazioni e dai processi della fiduciaria. | L'assistente apprende dalle interazioni del suo utente ma non è specializzato di settore per impostazione predefinita. |
| Personalizzazione | Elevata: ogni agente sviluppa progressivamente una conoscenza del funzionamento, dei clienti e delle abitudini di lavoro della fiduciaria. | Dipende dalle istruzioni e dal contesto forniti dall'utente. |
| Dati e conformità | ||
| Responsabile dei dati | GeniusCount gestisce e protegge l'agente; voi restate il titolare del trattamento dei vostri dati ai sensi della nLPD. | L'utente |
| Conformità nLPD | Soluzione progettata per soddisfare i requisiti della nLPD | L'utente deve garantire autonomamente il rispetto della nLPD e della propria politica interna di protezione dei dati. |
| Localizzazione dei dati | Dati ospitati in Svizzera ed elaborati su infrastrutture Microsoft situate in Europa. | Le richieste rivolte all'assistente tramite GeniusCount sono elaborate su infrastrutture situate in Europa. Le altre condizioni dipendono dal contratto stipulato tra l'utente e il fornitore di IA scelto. |
| Sicurezza e governance | Configurazione, supervisione e controlli garantiti da GeniusCount. | Configurazione e governance sotto la responsabilità dell'utente. |
| Operazioni | ||
| Hosting | Agente ospitato e amministrato da GeniusCount | Secondo le condizioni contrattuali concordate tra l'utente e il fornitore di IA. |
| Manutenzione | Garantita da GeniusCount. | Secondo le condizioni contrattuali concordate tra l'utente e il fornitore di IA. |
| Aggiornamenti | Gestiti automaticamente da GeniusCount. | Secondo le condizioni contrattuali concordate tra l'utente e il fornitore di IA. |
| In sintesi | ||
| Ideale per | Le società fiduciarie che desiderano una soluzione chiavi in mano, sicura e conforme, senza gestire nulla tecnicamente. | Le società fiduciarie a proprio agio con l'IA, che vogliono collegare Claude, Codex o opencode ai loro dati e mantenere il controllo della configurazione. |
Ti aiutiamo a individuare la soluzione IA più adatta alla tua società fiduciaria, nel rispetto della nLPD svizzera.
Parlare con un espertoScopri come un'esperta fiduciaria utilizza queste automazioni ogni giorno (caso studio)